Esto coloca una pequeña alerta junto a la información de la cuenta en la página de la cuenta, en el Agregado Rápido, y en las páginas de pedidos. De esta manera, obtiene un recordatorio visual sencillo sobre la cuenta.
Por defecto, la ALERTA es una bandera y no se imprime en ningún lugar. El campo de nota sería el lugar para colocar una nota que su cliente no podrá ver, con el motivo de la ALERTA. Esta aparece en el Agregado Rápido, el Pedido, el Calendario y también en la aplicación móvil, indicando que la cuenta tiene una alerta.
Cómo Colocar una Alerta en una Cuenta desde el Resumen:
Simplemente haga clic en el botón de triángulo "!" como se muestra, y este se pondrá rojo cuando haya una alerta activa. También notará una delgada barra dorada alrededor del área de la nota para resaltar la Alerta. Escriba sus notas o motivos para la alerta, luego haga clic en el botón Guardar (el pequeño ícono de disco).
Desde la pestaña Detalles: En la sección de nota de la cuenta, hay un botón "Alerta". Haga clic en el botón "Alerta", y la cuenta quedará marcada. En la sección de nota, agregue cualquier información que desee que usted o su equipo puedan ver al abrir esta cuenta. Asegúrese de hacer clic en "Guardar" en la cuenta.
¿Dónde Puedo Ver la Alerta?
Si busca la cuenta en el Agregado Rápido, la cuenta aparecerá con un signo de exclamación amarillo junto a ella.
Si selecciona la cuenta, tendrá una notificación de "Alerta" debajo de la foto de la cuenta, junto a su nota para la cuenta.
Desde la Página de Pedido Si observa la página de cualquier pedido realizado en la cuenta, verá la alerta con el signo de exclamación amarillo junto a la información de la cuenta. Si pasa el cursor sobre el signo de exclamación, podrá leer la nota.
