La Página de Inicio de Cuentas
Lista de Cuentas:
Este enlace lo lleva a su lista completa de cuentas, la cual también puede filtrar por una variedad de factores.
Actividades:
Este enlace lo lleva a su lista de actividades. Puede filtrar esta lista por tipos de actividad, así como por si están pendientes o completadas. También puede crear nuevas actividades. Aprenda más aquí: Creación de Actividades
Facturación:
Aquí puede ver una lista de sus Estados de Cuenta, crear nuevos estados de cuenta y eliminar estados de cuenta. Aprenda más sobre esto aquí: Estados de Cuenta
Lista de Contratos:
Aquí puede ver su lista de contratos, editar contratos y crear nuevos contratos. Aprenda más sobre Contratos aquí: Contratos
Etiquetas:
Cree y use etiquetas de datos para ayudar a organizar a sus clientes por servicios comunes u otros factores, con el fin de lograr una comercialización más efectiva. Aprenda más sobre esto aquí: Etiquetas de Datos
Paneles:
Haga clic en el ícono para obtener más información sobre ese elemento.
Los clientes Residenciales (azul) y Comerciales (verde) se muestran por separado.
Cuentas Activas:
Muestra el recuento total actual de cuentas activas, desglosado por tipo. Al pasar el cursor sobre el total, se mostrará el recuento del año anterior.
El porcentaje más pequeño muestra el crecimiento (verde) o la disminución (rojo) respecto al año anterior.
Tasa de Repetición (24 Meses):
Muestra la cantidad de clientes a los que les ha brindado servicio en más de una ocasión durante un período de 2 años, con un desglose Residencial y Comercial. En muchas industrias, esta ventana de dos años ayuda a identificar si usted “retuvo” al cliente o no.
El número más grande muestra el % de sus clientes activos que tienen negocio recurrente. “Clientes activos” en este caso se refiere a clientes residenciales activos o clientes comerciales activos, según cuál esté viendo. Al pasar el cursor sobre este número, se muestra el recuento de clientes recurrentes.
El número más pequeño debajo muestra el crecimiento (verde) o la disminución (rojo) de clientes recurrentes desde el período anterior.
Si no se muestra ningún número, significa que aún no hay datos para comparar.
Si tiene más preguntas sobre su tasa de repetición, ¡consulte esta publicación de blog!
Ingresos Recurrentes (valor mensual estimado):
Un total estimado que se calcula a partir de su valor total en contratos vigentes, sumando el valor de las citas recurrentes del próximo año (asumiendo que todas se completen).
¿Qué es un contrato?
Un contrato en ServiceMonster es un calendario de facturación predeterminado basado en trabajo recurrente que ha sido negociado con un cliente.
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¿Qué es una cita recurrente?
Una cita recurrente estándar que se establece como un recordatorio en el calendario para intervalos fijos dentro de un período determinado (o que se ejecuta hasta que usted la finalice manualmente).
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