Los Roles de Seguridad definen lo que los usuarios pueden hacer dentro de ServiceMonster. Haga clic aquí para obtener más información sobre los diferentes Roles de Seguridad en ServiceMonster.
Página de Inicio del Agente
La página de inicio para quienes tienen un rol de nivel agente dentro del sistema se ve diferente a la de otros roles de seguridad.
Nueva Cuenta, Pedido, Cita o Actividad
Al hacer clic en los botones +Cuenta, +Pedido, +Cita y +Actividad puede crear rápidamente una nueva cuenta, pedido, cita o actividad.
Mis Actividades
Aquí puede ver las actividades asignadas a este usuario. Están organizadas por tipo de actividad, asunto, nombre de la cuenta, estado, fecha de creación, fecha de vencimiento, finalización y asunto de la actividad.
Citas de Hoy
Aquí puede ver las citas asignadas a este usuario para el día. Están organizadas por Estado de la Cita, Tipo de Cita, Fecha Estimada de Inicio, Técnicos, Nombre de la Cuenta, N.º de Pedido, Tipo de Pedido, Dirección1, Ciudad, Código Postal y Fecha de Creación. También puede abrir la información de la cita, la cuenta o la dirección del sitio.
Menú de Navegación Principal
En el lado izquierdo de la pantalla, puede ver los temas principales a los que puede navegar dentro de ServiceMonster.
Inicio: Regrese a la página de inicio.
Clientes Potenciales: Dé seguimiento a sus clientes potenciales. Haga clic aquí para obtener más información sobre clientes potenciales.
Cuentas: Dé seguimiento a sus cuentas y actividades. Haga clic aquí para conocer más sobre las cuentas, y haga clic aquí para conocer más sobre las actividades.
Pedidos: Dé seguimiento a sus pedidos y pagos. Haga clic aquí para obtener más información sobre los pedidos.
Programación: Dé seguimiento y programe citas aquí. Para obtener más información sobre el uso del calendario, haga clic aquí.