Creación de Estados de Cuenta
También puede agregar un aviso legal de facturación personalizado que se incluirá en todos los estados de cuenta. Los estados de cuenta se pueden crear para una sola cuenta, o para un grupo de cuentas.
Desde la página de resumen de la cuenta, puede crear un estado de cuenta para una sola cuenta haciendo clic en el botón "Estado de Cuenta".
Para crear varios estados de cuenta, haga clic en "Cuentas" en el menú del lado izquierdo y seleccione "Facturación".
Aquí puede ver una lista de todos los estados de cuenta. Para crear uno nuevo, haga clic en el botón "+ Estado de Cuenta".
Aquí puede especificar la siguiente información para sus estados de cuenta:
Fecha del Estado de Cuenta: Esta será la fecha que aparecerá en el Estado de Cuenta.
Período del Estado de Cuenta: Aquí puede elegir si desea crear estados de cuenta basados en facturas de un período de tiempo específico, o si desea extraer todas las transacciones abiertas. Si elige todas las transacciones abiertas, también puede optar por excluir a los clientes con un saldo a favor o con una cantidad específica de tiempo vencido.
Seleccionar Clientes: Aquí puede elegir si desea crear estados de cuenta para todas las cuentas, una cuenta específica, o por tipo de cuenta (Cliente, Prospecto, etc.).
Salida: Aquí puede elegir si desea que se genere solo un estado de cuenta, o tanto un estado de cuenta como una copia de las facturas para esos estados de cuenta.
Opciones: Puede seleccionar si desea solo crear un PDF de los estados de cuenta, o si desea que ServiceMonster también envíe por correo electrónico copias del PDF a los clientes.
Configure las opciones según necesite, luego haga clic en "Proximo".
Aquí puede ver la lista de estados de cuenta que se van a generar. Si no desea que se cree uno de esta lista, simplemente desmarque la marca azul junto al nombre de esa cuenta.
Si todo está como usted desea, haga clic en "Generar y Ver". Esto creará un PDF que podrá descargar e imprimir.
Si elige enviar correos electrónicos, también se configurará un correo electrónico con el estado de cuenta adjunto.
Agregar un Aviso Legal de Facturación
Para crear un aviso legal de facturación, seleccione "Ajustes" en el menú del lado izquierdo y seleccione "Configuración de Impresión".
Haga clic en la pestaña "Aviso Legal de Facturación".
Aquí puede ingresar su aviso legal de facturación y hacer clic en "Guardar".
Este aviso legal de facturación aparecerá debajo de la actividad de la cuenta.
