¿Cómo Puedo Editar Mis Listas de Selección?
Este campo de grupo se puede editar con los nombres de grupo que desees agregar a la lista, y luego podrán seleccionarse fácilmente en el futuro. Si deseas editar, eliminar o agregar nuevas opciones a una lista de selección, puedes hacerlo desde la página de Listas de Selección.
Para acceder a esto, haz clic en "Configuración" en el menú del lado izquierdo y selecciona "Listas de Selección".
Esto te llevará a una página donde podrás ver y editar tus listas de selección. Usa el menú desplegable para cambiar qué lista estás viendo.
Puedes eliminar opciones de la lista haciendo clic en el ícono rojo de bote de basura. Ten en cuenta que las opciones creadas por ServiceMonster podrían no poder editarse o eliminarse, como los tipos de cuenta "Customer" (Cliente) y "Prospect" (Prospecto).
Puedes crear una nueva opción escribiéndola en el cuadro que dice agregar nuevo elemento a la lista y luego haciendo clic en el símbolo verde de "+" junto a él.
También puedes cambiar el nombre de un elemento haciendo clic en su nombre y escribiendo los cambios que desees. Solo ten en cuenta que esos cambios modificarán cualquier registro que tenga actualmente asignada esa opción.
Entonces, si yo cambiara el tipo de cuenta Amigo a Mejor Amigo, todas las cuentas que estaban etiquetadas como Amigo ahora aparecerán como Mejor Amigo.