Nueva Cuenta, Pedido, Cita y Actividad
- Cuenta: Haga clic aquí para crear fácil y rápidamente una nueva cuenta.
- Pedido: Haga clic aquí para crear rápidamente un nuevo pedido. Esto lo lleva a la página de nuevo pedido.
- Cita: Haga clic aquí para ir al calendario y agregar una nueva cita.
Vista de Inicio Este
botón le permite cambiar qué vista de página de inicio puede ver; puede elegir entre Inicio v2.0, Inicio v1.1, e Inicio v1.0.
Paneles
En Progreso Le muestra una lista de tareas importantes en progreso.
Clientes Potenciales: muestra un recuento de todos los clientes potenciales nuevos en el sistema. Los clientes potenciales nuevos son aquellos ingresados en los últimos 30 días; los clientes potenciales rechazados no se incluyen.
Actividades Pendientes: recuento de actividades pendientes que aún esperan finalización.
Cotizaciones Actuales: recuento de cotizaciones creadas en los últimos 60 días. También muestra el total de estas cotizaciones para mostrarle el ingreso potencial si todas las cotizaciones se convierten.
Listo para Facturar: órdenes de trabajo que tuvieron una cita programada que ya ha pasado y no hay más citas programadas en el futuro. Debido a que la facturación es un paso tan crítico en su flujo de trabajo, esta sección le ayuda a identificar cualquier pedido que esté listo para facturar, o cuyo pedido fue cancelado/pospuesto y no se eliminó correctamente del calendario. También muestra el total de estos pedidos para mostrarle el ingreso potencial.
Facturas Sin Pagar: facturas que aún esperan pago. También muestra el total de cuentas por cobrar que faltan por recaudar.
Resumen de la Empresa
Ingresos El número grande indica el monto en $ para cada período de tiempo (mes hasta la fecha, últimos 30 días, últimos 90 días), con Verde = crecimiento, rojo = disminución. El porcentaje más pequeño indica qué tan grande fue el aumento o la disminución.
Pedidos El número grande indica la cantidad de pedidos para cada período de tiempo (mes hasta la fecha, últimos 30 días, últimos 90) con Verde = crecimiento, rojo = disminución, y el número superíndice más pequeño es el recuento de nuevos pedidos en la comparación año contra año (en cada período de tiempo). El % indica la tasa de cambio en la comparación año contra año en cada período de tiempo (nuevamente verde = crecimiento, rojo = disminución).
Clientes El número grande indica el recuento de nuevas cuentas agregadas para cada período de tiempo (mes hasta la fecha, últimos 30 días, últimos 90 días), con Verde = crecimiento, rojo = disminución, y el número superíndice más pequeño = recuento de nuevas cuentas en la comparación año contra año (en cada período de tiempo). El % indica la tasa de cambio en la comparación año contra año en cada período de tiempo (nuevamente verde = crecimiento, rojo = disminución).
Clientes Potenciales El número grande indica el recuento de nuevos clientes potenciales agregados para cada período de tiempo (mes hasta la fecha, últimos 30 días, últimos 90 días), con Verde = crecimiento, rojo = disminución, y el número superíndice más pequeño = recuento de nuevos clientes potenciales en la comparación año contra año (en cada período de tiempo). El % indica la tasa de cambio en la comparación año contra año en cada período de tiempo (nuevamente verde = crecimiento, rojo = disminución).
Citas de Hoy
Columna 1: Muestra el tipo de pedido y el número de pedido al que está vinculada cada cita. Al hacer clic aquí, se le llevará a la página del pedido.
Columna 2: Muestra el nombre de la cuenta para cada cita. Al hacer clic aquí, se le llevará a la página de la cuenta.
Columna 3: Muestra el total del pedido.
Ventas Por Mes
Un gráfico de líneas estándar que muestra los totales de ingresos de los últimos 12 meses.
Eje Y (izquierda): Total de ingresos ($)
Eje X (abajo): Mes
Al pasar el cursor sobre cualquiera de los puntos de datos, se le mostrará el total exacto de ingresos para ese mes. Al pasar el cursor entre dos puntos de datos, se le mostrarán los datos exactos de ingresos para ambos meses simultáneamente.
Preguntas Frecuentes:
¿Cómo se calculan los ingresos?
Los ingresos solo se mostrarán aquí si el pedido en sí se ha convertido en una factura. Esto indica al sistema que el pedido se ha completado.
¿Cómo determina el sistema en qué mes se contabilizaron los ingresos? La fecha se determina según cuándo se completó el trabajo en sí (basado en devengo). La "Fecha de Finalización" en el pedido mismo es lo que determina esa marca de tiempo.
Consulte el asistente de finalización para una manera práctica de asegurarse de que ambos pasos se manejen a medida que se completa el trabajo.
Tasa de Repetición (24 Meses)
Muestra la cantidad de clientes a los que les ha brindado servicio en más de una ocasión durante un período de dos años, con un desglose Residencial y Comercial. En muchas industrias, esta ventana de dos años ayuda a identificar si usted "retuvo" al cliente o no.
Como se mencionó anteriormente, los clientes Residenciales (azul) y Comerciales (verde) se muestran por separado; el número más grande muestra el % de sus clientes activos que tienen negocio recurrente. "Clientes activos" en este caso se refiere a clientes residenciales activos o clientes comerciales activos, según cuál esté viendo; al pasar el cursor sobre este número se muestra el recuento de clientes recurrentes. El número más pequeño debajo muestra el crecimiento (verde) o la disminución (rojo) de clientes recurrentes desde el período anterior. Si no se muestra ningún número, significa que aún no hay datos para comparar.
Principales Campañas (90 Días) Muestra las campañas con mejor desempeño en un período móvil de 90 días.
Eje Y (izquierda): Número de conversiones
Eje X (abajo): Nombre del Origen del Cliente Potencial/Campaña
Preguntas Frecuentes:
¿Qué es un "origen del cliente potencial" y cuál es la diferencia con una "campaña"? Los orígenes de clientes potenciales simplemente identifican qué esfuerzos de marketing atrajeron a un cliente (o un pedido repetido). Para todos los efectos prácticos, los orígenes de clientes potenciales y las campañas son idénticos al comparar resultados. Sin embargo, dado que usamos el término "campaña" para nuestros esfuerzos de marketing internos y es posible que usted también lo haga, quisimos asegurarnos de que no hubiera confusión.
¿Qué es una "conversión"? Cuando un pedido se factura con dicho origen de cliente potencial vinculado.
Capacitación
Este cuadro muestra algunos de nuestros videos de capacitación dentro de la aplicación. Simplemente haga clic en el nombre de la capacitación para verla, o haga clic en el enlace "Más Lecciones" para ver todas las lecciones que ofrecemos actualmente.
¿Qué Hay de Nuevo? Aquí puede ver las últimas publicaciones de blog e información del equipo de ServiceMonster.
Preguntas Frecuentes:
¿Por qué suma mis cotizaciones junto con las órdenes de trabajo y facturas? Este panel no está diseñado para usarse como flujo de caja diario esperado. En cambio, el objetivo es darle acceso fácil a una lista de sus clientes a quienes se les está dando servicio hoy, para que pueda hacer ediciones fácilmente según sea necesario y mantenerse al tanto de la carga de trabajo de sus técnicos.
¿Cómo está organizado esto? Alfabéticamente por ruta. Entonces, si tiene una ruta llamada "Adam" y una ruta llamada "Joe", las citas de Adam se mostrarán primero en orden cronológico, y luego seguirán las citas de Joe.