El Estimado siempre está codificado en color azul; piensa en esta como la etapa de conversación.
La Orden de Trabajo siempre está codificada en color verde; piensa en esta como la etapa en progreso.
La Factura siempre está codificada en color rosa; piensa en esta como la etapa de trabajo completado/pago.
Cómo Cambiar los Tipos de Orden
¡El proceso para cambiar tu estimado a una orden de trabajo, o tu orden de trabajo a una factura, es muy sencillo! Abre tu orden en ServiceMonster.
Justo debajo del botón "Guardar" hay un menú desplegable; haz clic ahí para abrirlo.
Selecciona el tipo de orden al que deseas cambiarla y luego haz clic en "Guardar".
El tipo de orden se habrá cambiado.
Cómo Convertir Tipos de Orden en Lote
También puedes cambiar fácilmente los tipos de orden en lote desde la Lista de Órdenes. Navega hacia adelante y hacia atrás entre las páginas y selecciona todas las órdenes que deseas convertir.
Puedes usar la casilla de selección superior en la columna "Estado" para Seleccionar Todo o Deseleccionar Todo. También puedes usar el botón "X" en la parte inferior de la página para Deseleccionar Todo.
Cuando estés satisfecho con tu selección, haz clic en el botón azul "Convertir".
Aparecerá la ventana "Convertir Tipos de Orden".
Usa el menú desplegable para seleccionar a qué tipo deseas convertir, luego haz clic en "Convertir".