Fusión de Cuentas en ServiceMonster
Si tiene cuentas duplicadas, le recomendamos fusionarlas, lo cual combinará todos los campos de sitio, pedidos, pagos y perfil de las dos cuentas. Hay algunos lugares dentro de ServiceMonster donde puede fusionar cuentas/clientes potenciales.
Los usuarios de los planes Grow y Premier pueden ver las cuentas duplicadas que deseen fusionar desde "Configuración" > "Duplicados". Aprenda más aquí: Cuentas Duplicadas
Los planes Grow y Premier también fusionan clientes potenciales desde la "Lista de Clientes Potenciales". Cómo Fusionar Clientes Potenciales
Para todos los clientes y usuarios del plan Basic, simplemente puede abrir la cuenta en cuestión y fusionarla desde la página de "Detalles".
Fusión de Cuentas Desde los Detalles de la Cuenta
Desde "Configuración" en el Menú Principal, seleccione el ícono de "Duplicados" (planes Grow y Premier). O simplemente abra la Cuenta en cuestión desde cualquier lugar dentro de ServiceMonster.
Esta es su lista de duplicados.
Use the blue button to view account details, making sure that these are really the same person or company. If there are multiple of the same person, choose the account with the most history or detailed information as the primary account to keep as it is.
Use the orange button to bring up the search and type in the name of the duplicate. Merge the account as a site into the main account
