La Barra de Título
En la parte superior de ServiceMonster está la Barra de Título. La Barra de Título es accesible desde cualquier lugar del sitio y proporciona acceso fácil a herramientas importantes.
Barra de Búsqueda Al hacer clic en esta lupa se abre nuestra barra de búsqueda. Puede buscar por nombre, número de teléfono, dirección de sitio, número de pedido y dirección de correo electrónico. Nuestro sistema encontrará y le mostrará cualquier posible cuenta o pedido coincidente.
Agregado Rápido Al hacer clic en este botón se abre el Agregado Rápido. Esta es la forma más fácil de crear una nueva Cuenta, Pedido, y de programar citas. Para un recorrido completo sobre el uso del Agregado Rápido, haga clic aquí.
Nueva Ventana de Programación Este botón abre su calendario en una nueva pestaña. Esta es la forma más rápida de llegar a su calendario, y es muy útil si le gusta hacer gran parte de su trabajo directamente desde el calendario. Para más información sobre el uso del calendario, haga clic aquí.
Actividad Reciente Este botón le muestra las últimas 15 cuentas, pedidos y actividades con las que ha estado trabajando, y le permite navegar fácilmente de regreso a ellas. Esto es útil si necesita hacer una edición rápida a una cuenta o pedido en el que estaba trabajando.
Ayuda Esto abre nuestro menú de ayuda, donde puede acceder fácilmente a nuestra Capacitación Dentro de la Aplicación, Ayuda en Línea, Nuestro Blog, o la página de Contáctenos. Use esto cuando se sienta perdido y necesite ayuda adicional.
Información de la Cuenta Aquí puede acceder a su Perfil de Usuario, Información de Suscripción, Restablecimiento de Contraseña, Cambiar Tema y Cerrar Sesión.
El Navegador
El Navegador, o Menú Principal, es su forma principal de desplazarse dentro de ServiceMonster. Este menú puede verse diferente dependiendo de su nivel de Suscripción.
Hay 13 categorías principales:
Inicio: Contiene paneles de inicio con información útil sobre el negocio. Para más artículos sobre Inicio, haga clic aquí.
Dirige/Clientes Potenciales: Contiene su Lista de Clientes Potenciales y Oportunidades. Para más artículos sobre Clientes Potenciales, haga clic aquí.
Cuentas: Contiene su Lista de Cuentas, Actividades, Facturación, Lista de Contratos y Etiquetas. Para más artículos sobre Cuentas, haga clic aquí.
Pedidos: Contiene su Lista de Pedidos, Pagos, Comisiones, Contabilidad y Configuración de Impresión. Para más artículos sobre Pedidos, haga clic aquí.
Programación: Contiene su Calendario, Lista de Citas, Citas Recurrentes, Lista de Recordatorios, Notificaciones y Rutas. Para más artículos sobre Programación, haga clic aquí.
Marketing: Contiene sus Orígenes de Clientes Potenciales, Campañas, Campañas de Goteo, Plantillas, Redes Sociales y Campos de Combinación. Para más artículos sobre Marketing, haga clic aquí.
FMS: Contiene Pedidos de FMS, Campañas de FMS, Tarjetas de FMS Enviadas, Trabajos de FMS, Facturación de FMS y Perfil de FMS. Disponible únicamente en Estados Unidos
Informes: Vea informes sobre su negocio. Para más artículos sobre Informes, haga clic aquí.
Paneles: Vea paneles sobre su negocio. Para más artículos sobre Paneles, haga clic aquí.
Mercado: Vea otras aplicaciones y servicios con los que nos integramos. Para más artículos sobre el Market Place, haga clic aquí.
Configuración: Acceda a su Configuración de ServiceMonster. Para más artículos sobre Configuración, haga clic aquí.
Suscripción: Vea la información de su suscripción actual. Para más artículos sobre Suscripción, haga clic aquí.
Personalizar: Aquí puede personalizar las categorías que se muestran en su Navegador del Menú Principal.