Página Principal de Órdenes
Lista de Órdenes:
Consulta una lista de tus órdenes, crea nuevas órdenes o convierte órdenes. Aquí puedes filtrar por tipo de orden o buscar una orden específica.
Pagos:
Consulta tu lista de pagos, edita esos pagos o registra nuevos pagos.
Comisiones:
Consulta tu lista de comisiones de empleados, crea o asigna nuevas comisiones y márcalas como pagadas.
Contabilidad:
Exporta facturas y pagos a Quickbooks.
Configuración de Impresión:
Ajusta tu configuración de impresión, agrega un descargo de responsabilidad a tus formularios predeterminados y consulta tus formularios de órdenes.
En Progreso
Aquí puedes ver qué órdenes están "En progreso". Puedes hacer clic en cualquiera de los cinco recuadros para ir a una página donde podrás trabajar en esa área.
Estimados Actuales: El número de estimados creados en los últimos 60 días, y el ingreso potencial total si todos los estimados se convierten.
Órdenes Aprobadas Sin Programar: El número de órdenes aprobadas que aún no se han programado, y su ingreso potencial total. Las citas canceladas y las citas de tipo "Estimado" se omiten en este paso, ya que ninguno de estos tipos de cita indica que el trabajo se haya completado. Haz clic aquí para más información sobre cómo usar la función de aprobación de órdenes.
Órdenes Rechazadas - Últimos 30 Días: El número de órdenes de trabajo rechazadas en los últimos 30 días, y su ingreso potencial total.
Listas Para Facturar: El número de órdenes de trabajo que tuvieron una cita programada en el pasado (sin más citas programadas en el futuro) y que están listas para facturar, y su ingreso potencial total. Esta sección te ayuda a identificar órdenes que están listas para facturar, o que la cita fue cancelada/pospuesta y no se eliminó correctamente del calendario.
Facturas Sin Pagar: El número de facturas que aún están pendientes de pago y el total de cuentas por cobrar que falta recaudar.
Factura Promedio
Esto muestra el total promedio de facturas, desglosado por clientes residenciales y comerciales, durante un periodo continuo de 90 días. El número grande representa el monto promedio en dólares durante este periodo, mientras que el número más pequeño representa un aumento (verde) o una disminución (rojo) en el monto promedio de la factura.
¿Esto incluye facturas de $0?
Sí, esto incluye todas las facturas para que puedas tomar en cuenta correctamente el trabajo que se completó, incluso si no se generaron ingresos.
Si te preocupa el retrabajo en la misma orden, recuerda que puedes programar múltiples citas desde una orden. Esto significa que puedes programar otra cita desde la factura original y dejar notas para los técnicos sobre qué servicios deben repetirse.
Ingresos por Grupo de Producto/Servicio (90 días)
Esto muestra un desglose de tus grupos de productos/servicios con mejor desempeño.
¿Cómo agrupo mis productos y servicios?
Haz clic en el ícono "?" en la esquina superior derecha de tu pantalla mientras estás en ServiceMonster y luego selecciona "In App Training" (Capacitación en la App) del menú desplegable. Desde ahí, busca la lección titulada: "Configuración de la Lista de Precios".