¿Cómo Puedo Registrar un Reembolso?
Abre la orden que requiere un reembolso. Si la orden ya es una factura, vuélvela a convertir en orden de trabajo cambiando el menú desplegable debajo del botón "Guardar" a "Orden de Trabajo", y luego haz clic en "Guardar". Ahora podrás editar esta orden.
En la orden, haz clic en la línea debajo de tu última partida (Producto o Servicio en la orden).
Selecciona la partida "Corrección" del menú desplegable, y en la descripción de la partida explica que se trata de un reembolso y el motivo. En la columna "Monto" agrega el monto reembolsado como un monto negativo (ej. -$25.00).
Haz clic en "Guardar". (Vuelve a convertir tu orden en factura cambiando el menú desplegable de nuevo a "Factura" y haciendo clic en "Guardar").
A continuación, deberás actualizar la información de pago en la orden. Ve a la pestaña "Pagos" en la página de la orden.
Haz clic en la palabra "Pago" junto al pago registrado en esta orden.
Esto abrirá la ventana de pago. Aquí cambia el monto del pago para reflejar el monto pendiente de la factura; en el campo de memo agrega una nota que explique el monto original del pago y el monto reembolsado. También puedes ingresar la fecha en que se emitió el reembolso y el método del reembolso.
Haz clic en "Guardar".