Configuración de Su Calendario

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Menú de Navegación (Mapa, Barra Lateral, Paquete de Ruta)

Configuración de Su Calendario

Para configurar su calendario, haga clic en la pestaña "Programación" en el menú principal, luego seleccione el ícono "Calendario".

Este es su calendario. Podrá ver sus rutas, así como cualquier cita que haya creado.

Desde esta página, nuestro primer paso será ajustar la Configuración del Calendario. Puede hacerlo haciendo clic en el botón "Configuración" en el extremo derecho del Menú.

Configuración del Calendario

En la ventana de Configuración del Calendario hay cinco pestañas diferentes.

General

Ubicación de Despacho: Usando el Asistente de Direcciones, puede buscar su ubicación de despacho; esta es la dirección desde la cual usted y sus técnicos salen todos los días para realizar sus trabajos. Sus clientes no podrán ver esta dirección. Necesitará ingresar una ubicación de despacho en el sistema para que funcione nuestra codificación de colores de citas (¡más sobre eso en un momento!). Puede tener una ubicación de despacho por cuenta de ServiceMonster.

Inicio del Horario Comercial: La hora en que comienza a trabajar. Cualquier hora antes de esta en el calendario aparecerá en gris.

Fin del Horario Comercial: La hora en que termina de trabajar. Cualquier hora después de esta en el calendario aparecerá en gris.

Días Abiertos: Los días abiertos se establecen por defecto de lunes a sábado. Los días cerrados aparecerán en gris en el calendario.

Nota: Aún puede programar en días marcados en gris si lo desea (horas extra, etc.).

Rango Máximo de Conducción: La distancia máxima que está dispuesto a conducir en una dirección para un trabajo.

¿Zona de Radio Pequeño Alrededor de la Ubicación de Despacho? Si esta casilla está marcada, entonces cualquier cita dentro del primer 5% de su rango máximo de conducción de despacho (los trabajos más cercanos a usted) tendrá un código de color gris.

Detalles al Pasar el Cursor: Si esta casilla está marcada, podrá ver los detalles de una cita simplemente pasando el cursor sobre ella.

Intervalo del Calendario: Puede elegir si desea que su calendario se divida en intervalos de 30 minutos, o de 15 minutos.

Detalles de la Cita

Tamaño Mínimo: Aquí puede elegir si desea que sus rutas sean Delgadas, Medianas, o Anchas.

Mostrar/Ocultar Detalles: Elija qué detalles desea que aparezcan en sus citas en el calendario.

Visualización

Rutas:

Aquí puede elegir cómo desea que aparezcan sus rutas en el calendario.

Ordenar Alfabéticamente: Ordena las rutas en orden alfabético de izquierda a derecha dentro del calendario.

Mostrar Nombre de la Ruta: Alterna si el nombre de la ruta se muestra en la parte superior del calendario.

Mostrar Ícono de la Ruta: Alterna si el ícono de la ruta se muestra en la parte superior del calendario.

Mostrar Totales Diarios de la Ruta: Seleccione qué valor principal se mostrará en la parte superior de la ruta ("Rutas Seleccionadas" o "Todas las Rutas Activas"). "Rutas Seleccionadas" significa que solo ve los totales de ruta para lo que está viendo actualmente. "Todas las Rutas Activas" significa que siempre ve los totales de ruta para todas las rutas/recursos, sin importar qué vista esté viendo actualmente.

Mostrar Totales Por Ruta: Alterna el ingreso total de cada ruta específicamente para mostrarse debajo del nombre de la ruta.

Citas/Actividades: Aquí puede elegir qué configuraciones de visualización mostrar para las tarjetas de cita/actividad.

Mostrar Advertencia Si No Hay Técnico(s) Asignado(s): Alterna el efecto de rayas de cebra/caramelo en la interfaz si una cita o actividad no tiene un técnico asignado.

Primer Día de la Semana:

Aquí puede elegir qué se mostrará como el primer día de la semana en su calendario. Puede elegir cualquier día de la semana o el día actual.

Ventanas de Llegada

Las "Ventanas de Llegada" son una función de Configuración del Calendario que le permite crear un rango de tiempo para la llegada esperada de sus técnicos, en lugar de una hora exacta. Esta función le puede dar más flexibilidad al programar, para tener en cuenta varios retrasos a lo largo del día (adiciones/ventas adicionales, tráfico, etc.).

Para usar la función de Ventanas de Llegada, primero marque la casilla en la parte superior para "Habilitar Ventanas de Llegada" y luego seleccione su tipo de ventana de llegada desde el menú desplegable. Hay dos tipos de ventanas de llegada que puede seleccionar desde el menú desplegable. Uno se llama "Desplazamiento Desde la Hora de Inicio de la Cita", y el otro se llama "Ventanas de Tiempo Fijas". Ambas son configuraciones globales del calendario que puede usar para establecer valores predeterminados para su empresa.

Haga clic aquí para más información sobre las Ventanas de Llegada.

Colores

¡Esto es como una brújula con código de colores! Piense en su ubicación de despacho como si estuviera justo en el medio, en el círculo gris. Luego, cada cita tiene un código de color a su alrededor. En este ejemplo, mi color orientado al norte es azul, el cual elegí porque hay un gran cuerpo de agua al norte de mí.

La rueda de colores también se divide en tercios, irradiando hacia afuera, por distancia. Usando su Rango Máximo de Conducción de la pestaña General, los colores más claros están dentro del primer tercio de ese rango de conducción, los más brillantes son el tercio medio, y los colores más oscuros son los más lejanos.

Puede elegir cuántos colores aparecerán en la rueda usando la lista desplegable de números. También puede cambiar qué color está orientado al norte haciendo clic en el menú desplegable de colores.

Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado.

Menú de Navegación

En la parte superior del Calendario tiene las Herramientas de Navegación Principal:

Mes: Al hacer clic en este botón se le llevará a la Vista Mensual. El sistema recordará la última opción usada (mes/semana) para cada usuario cuando navegue fuera y luego regrese al Calendario.

Semana: Al hacer clic en este botón se le llevará a la Vista Semanal. El sistema recordará la última opción usada (mes/semana) para cada usuario cuando navegue fuera y luego regrese al Calendario.

<<: Retroceder un mes.

<: Retroceder una semana.

Fecha: Al hacer clic en la fecha, se abrirá un calendario que puede usar para avanzar en el calendario a cualquier fecha en la que haga clic.

: Avanzar una semana.

: Avanzar un mes.

Esta Semana: Al hacer clic en este botón, regresará a su semana actual.

Actualizar: Al hacer clic en este botón, se actualizará el calendario.

Todos los Recursos: Al hacer clic aquí se abrirá un menú desplegable donde puede elegir si desea ver todas las rutas (Todos los Recursos), una ruta específica, o un grupo específico de rutas.

Detalles: Al hacer clic en este cuadro, cambiará si puede ver todos los detalles de la cita directamente en el calendario, o solo un bloque de color simple.

Apilar Conflictos: Aquí puede elegir apilar sus citas en conflicto para que se superpongan entre sí, o desapilar sus conflictos para mostrarlos uno al lado del otro, reducidos para caber dentro del ancho de la columna de ruta.

X-Pequeño: Aquí puede elegir qué tan grandes se verán los incrementos de tiempo en el calendario.

Mapa: Al hacer clic en este botón se abre y cierra un mapa donde puede ver su Ubicación de Despacho (triángulo rojo), y las paradas que su Ruta hará para el día seleccionado.

Barra Lateral: Al hacer clic en este botón se abre y cierra la Barra Lateral a la derecha, donde puede ver sus Rutas y Citas para el día seleccionado.

Paquete de Ruta: Al hacer clic en este botón se abren los Criterios de Paquete de Ruta, donde puede personalizar y crear sus paquetes de ruta.

Configuración: Al hacer clic en este botón se abre la Configuración del Calendario, donde puede ajustar toda la configuración de su calendario.

Apariencia en Pantalla Pequeña

El menú desplegable contendrá las herramientas faltantes que quedan fuera de vista. El Menú de Navegación también tiene un botón desplegable "Más Opciones" que aparecerá si el tamaño de la ventana de su navegador se vuelve demasiado pequeño.

Mapa

Al hacer clic en el botón "Mapa" se abre un mapa donde puede ver su Ubicación de Despacho (triángulo rojo), y las paradas que su Ruta hará ese día.

Las citas se marcan con banderas, y cada Ruta tiene un código de color.

Para cambiar el día que está viendo en el mapa, simplemente haga clic en un día del Calendario, luego actualice el mapa.

Barra Lateral

Al hacer clic en el botón "Barra Lateral" se abre y cierra la Barra Lateral a la derecha, donde puede ver sus Citas, la lista "En Espera Próxima" (On-Deck) y la lista de Espera.

Paquete de Ruta

Al hacer clic en el botón "Paquete de Ruta" se abre el Paquete de Ruta, donde puede personalizar y crear sus paquetes de ruta.